Alors qu'ils cueillent des rayons de lune avec Excalibur, Merlin et Arthur voient l'Epée de Bretagne perdre inexplicablement son éclat protecteur : elle devient aussi fragile que du verre, prête à se briser et à répandre le terrible feu du dragon primordial qui lui confère sa force ! Uther est furieux contre Merlin. Le lendemain, un petit dragonnet, aussi étrange qu'adorable, est recueilli dans le château par nos héros...