Reddington met le FBI sur la trace du docteur Covington, un chirurgien qui dirige un service clandestin de transplantations. Ses clients sont principalement des criminels ou des personnes fortunées. En enquêtant sur l'une de ses dernières victimes, un homme dont il a repris le coeur parce qu'il ne payait plus les frais de location annuels pour l'organe, Liz et Ressler remontent jusqu'à un de ses fournisseurs. Ils réussissent ainsi à localiser la clinique. Sur place, ils comprennent que l'argent gagné illégalement par Covington lui permet de procéder à des transplantations sur des enfants gravement malades. Pendant ce temps, Reddington fait face à la trahison de Niko Demakis.