Reddington ne sait plus où donner de la tête. Des citoyens honnêtes commettent des crimes sans mobile apparent. Il pense qu'il s'agit de manipulations psychologiques. L'instigateur en serait le docteur Linus Creel, à la base d'un projet gouvernemental intitulé : le «gène du guerrier». Alors qu'il est sur le point de se faire arrêter, le docteur Creel prend Liz en otage et la menace d'une arme.