Les agents Keen, Ressler et Cooper se lancent sur les traces d'une cellule écoterroriste. Ce groupuscule chercherait à acquérir une arme de destruction massive. De son côté, Liz tente de trouver une solution pour échapper à la vigilance de son garde. Elle engage une actrice qui lui ressemble, espérant ainsi pouvoir mettre fin à sa surveillance. Red, sur la piste d'une jeune femme qu'il recherche depuis longtemps, a recours à un certain nombre de manipulations. La personne recherchée compte beaucoup pour lui. Il sollicite l'aide d'Aram. Lorsque Liz l'apprend, elle soupçonne Red de rechercher sa fille.