La cavalière britannique Francesca Kelly est à la recherche d'un cheval dansant pour son prochain spectacle équestre en Inde. Elle n'hésite pas à parcourir le Rajasthan à la rencontre d'éleveurs renommés de chevaux Marwaris. D'une élégance sans pareille, ce cheval du désert possède une particularité unique au monde : des oreilles en croissant de Lune. Le noble destrier a pourtant bien faillit disparaître durant l'occupation. C'est pourquoi Francesca et son compagnon indien Bonnie, tentent par tous les moyens de revaloriser la race à travers le monde. De l'élevage au dressage, des foires aux cérémonies festives, les chevaux marwaris n'ont pas fini de nous surprendre.