À cause d'un dysfonctionnement du Tardis, le Docteur et ses amis se retrouvent projetés dans le Sud américain des années 1950, où ils rencontrent une couturière afro-américaine du nom de Rosa. Il s'agit en fait de la future militante des droits civiques, dont un événement menace l'existence. Le Docteur découvre en effet qu'un visiteur du futur, un dénommé Krasko, veut changer le cours de l'histoire.