Fasciné par la majestueuse évolution d'un faucon en plein ciel, Brian rêve de voler, et pour réaliser sa passion, malgré le refus inquiet du docteur Quinn, il va construire des machines volantes et se fabriquer des ailes. Pendant ce temps, Sully va à la rencontre de Monsieur Hazen dans l'intention de lui remettre sa démission du poste d'agent indien.