Bibliothécaire à San Francisco, la belle Gloria ne se doute pas qu'en prenant en stop un certain Scotty, elle va se retrouver impliquée dans une incroyable aventure. Le jeune homme lui donne rendez-vous le soir même au cinéma. Il arrive très en retard, et grièvement blessé. Avant de rendre le dernier souffle dans les bras de Gloria, il lui murmure une phrase étonnante : «Méfiez-vous du nain !»... Quand quelques heures plus tard, un balafré à l'air menaçant est assassiné chez elle par un albinos, la bibliothécaire paniquée appelle la police.