Tom Mason et ses fils partent à la recherche d'Anne et d'Alexis. Ils se font agresser en route par une bande d'hommes armés et encagoulés qui leur volent leurs vivres et leurs chevaux. Tom décide de recouvrer ses biens pour pouvoir continuer à chercher sa compagne et son bébé. Cochise arrive à l'entrée de Charleston avec le Président Hathaway dans les bras. L'homme est soigné et on lui confie la direction des opérations militaires. Marina émet des doutes concernant l'arme des Volm et leurs véritables intentions, mais le Président décide de leur faire confiance et de faire aboutir la construction de la machine Volm. Lourdes, qui soigne le Président, se dévoile enfin.