L'agent de police Jones est assassiné, et d'après un témoin, son meurtrier aurait prononcé le nom «Merlin» avant de prendre la fuite. Geordie et Sidney se rendent donc à l'usine Merlin toute proche, où Geordie est à son tour blessé par balle. Avec l'aide de Madame Maguire et de Leonard, le vicaire anglican découvre que les deux victimes se sont battues dans la même unité durant la Seconde Guerre mondiale. Alors que leur commandant de l'époque, Heath, se révèle incapable de les aider, son épouse, elle, leur donne les noms d'autres anciens soldats... L'un d'entre eux, Robert Miller, raconte à Sidney l'épisode de Spreenhagen, le site où les hommes de Heath avaient assassiné