Une fête foraine vient s'installer à Portland. Sous l'un des chapiteaux, le public observe des gens se transformer en monstres. Il s'agit en réalité d'une troupe de Wesen, dirigée par un certain Hedig. Ils ont monté un spectacle au cours duquel ils woge sous couvert de magie. Max, le Blutbad de la troupe, tombe sur deux spectatrices après la représentation. Elles le conduisent chez elles et le font boire en espérant qu'il leur révélera le secret de sa transformation. Mais elles le poussent à bout et il finit par woge devant elles. On les retrouve mortes le lendemain matin. Adalin et Meisner parviennent à s'enfuir vers Zurich. Sébastien est abattu par le Prince Viktor.