Karl Buell, un ancien informateur du commandant Donovan, lui demande de le rejoindre, mais lorsque celui-ci arrive, Karl meurt dans ses bras. Donovan décide d'enquêter du côté de Randy Sher, un contremaître de chantiers navals qu'il a toujours soupçonné de trafic, sans jamais réussir à le coincer. L'affaire prend une tournure étrange lorsque Charlie apprend par Sarah que des poils appartenant à Rex ont été retrouvés sur le cadavre.