Anciens associés, Frank Sanderson et Lloyd Newald sont à présent en compétition. Ils se suspectent l'un l'autre d'un vol de matériel rare et coûteux sur leurs chantiers respectifs. Quand Michaël prend l'affaire en main, la piste le conduit à une mystérieuse troisième personne bien déterminée à arrêter Michaël dans ses recherches. K.I.T.T. utilise un nouvel analyseur chimique ultra perfectionné pour suivre le coupable et ses deux acolytes, Junior et Sam, jusqu'au centre des opérations.