Sur la Terre des Lions, Simba est le prince jeune et intrépide du royaume. Poussé par la perfidie de son oncle Scar, le lionceau désobéit et va mettre en danger son entourage, au point que son père Mufasa décède en tentant de lui venir en aide. Simba, rongé par la culpabilité, fuit sous les conseils de son oncle... Il se retrouve seul dans le désert, du moins jusqu'à sa rencontre avec deux acolytes du nom de Timon et Pumbaa. Tous les trois vont vivre avec philosophie, jusqu'au jour où Nala rencontre par hasard Simba après tant d'années et lui annonce la décadence de son royaume gouverné par Scar et des hyènes.