Tout était parfait, ou presque, à la cour du roi Pausole. Cependant, ce bonheur royal quasi idyllique est ébranlé par la fuite d'Aline, l'unique princesse du royaume, qui décide de suivre une danseuse travestie. La vie de son père s'en voit chamboulée lorsqu'il décide de partir à l'aventure pour la retrouver. La genèse de cette opérette d'Arthur Honegger est presque aussi complexe que son histoire virevoltante.