L'arrestation d'une jeune fille accusée de sabotage met Foyle en contact avec un groupe de sympathisants nazis anglais. Alors que des coups de feu sont tirés sur le leader charismatique du groupe, le propriétaire de l'hôtel meurt. Foyle découvre un complot visant à faire passer une lettre d'une importance vitale à l'ennemi.