Murdoch mène l'enquête sur la mort par électrocution du scientifique Morris Garbutt. Morris fut un temps l'associé de Nikola Tesla, qui affirme avoir expérimenté avec succès une nouvelle forme d'énergie se transmettant par l'air. Le savant semble pourtant hors de cause. Dans cette affaire, toutes les preuves convergent vers un certain James Pendrick, mais celui-ci est en prison. Murdoch se rend compte qu'il a été berné. Et comme un malheur ne vient jamais seul, Julia lui fait part de son projet d'accepter le poste de chef du service de chirurgie pédiatrique de Buffalo. Le policier est accablé