Malgré le remue-ménage provoqué par un cambriolage dans le bureau de Brackenreid, Murdoch, l'air absent, donne quelques instructions et demande à prendre des jours de congé. Julia Ogden, médecin à l'hôpital pour enfants de Buffalo, a des soupçons sur la mort d'un jeune garçon ; elle pense qu'il a été assassiné. Elle demande l'aide de Murdoch pour démasquer le coupable. Comme lors de leurs enquêtes à Toronto, ils devront associer leurs talents pour que la vérité éclate. Murdoch est troublé de revoir Julia, et même prêt à lui offrir une bague de fiançailles.