Le docteur Gulliver, fiancé à la douce Elizabeth, devient médecin de marine. Son navire ayant fait naufrage, Gulliver se retrouve à Lilliput, le pays des nains. Il parvient, après de longues discussions, à convaincre l'empereur de la pureté de ses intentions et il capture la flotte de Blefuscu, l'ennemi de Lilliput. L'empereur est alors tout à la fois content de cet exploit et inquiet car il révèle en Gulliver un homme d'une force colossale.