En allant chercher Sue aux répétions du «Magicien d'Oz», Frankie, dont la jolie voix se fait entendre en coulisses, est remarqué par le metteur en scène et engagée sur le champ. Pour d'obscures raisons, Sue est évincée du projet. Vexée, elle exige que sa mère quitte aussi la pièce de théâtre. En cachette, Frankie continue de se rendre aux répétitions.