Anastas Poltroni, alias Carson, est le chef d'un réseau international de trafic de drogue, qui a trouvé refuge dans un pays n'ayant signé aucun traité d'extradition... L'équipe de Mission Impossible est chargée de l'attirer dans un pays voisin, sans le kidnapper pour éviter toute publicité. Alors que Cinnamon entreprend de faire la cour à Carson, Briggs débarque, en se faisant passer pour le mari de la jeune femme... Barney profite alors de la confusion ambiante pour cacher un paquet d'héroïne de Carson dans sa chambre d'hôtel. Lorsque le dealer remarque la disparition du paquet, il voit rouge ! Le plan des agents fonctionne à merveille.