Un quartier défavorisé de Miami, dans les années 1980. Voulant échapper à ses camarades qui le pourchassent, Chiron, surnommé «Little», se réfugie dans un squat fréquenté par les drogués du quartier. Juan le découvre là et, avec son amie Teresa, décide de le prendre sous son aile. Élevé par une mère accroc au crack, découvrant peu à peu son homosexualité, Little trouve auprès de Juan un peu de réconfort et l'écoute qui lui manque. Juan et Teresa encouragent le jeune garçon à accepter son identité et à faire fi des diktats de la masculinité et des conventions en matière de sexualité