Sonia Campos, la fille du consul brésilien, est en danger. Mais Finch et Reese ignorent si c'est à cause du poste qu'occupe son père ou parce que ce dernier compte annoncer sa candidature à la présidence du Brésil... Finch et Reese réalisent, peu à peu, que la vie nocturne de Sofia est peut-être à l'origine de ses problèmes. Reese entre alors à son service en tant que garde du corps.