Sissi et Franz consomment enfin leur mariage et rattrapent le temps perdu. Sissi retrouve la trace de Fanny et lui demande conseil pour tomber enceinte, mais elle doit échapper à la surveillance de la cour pour la voir. Pendant ce temps, la situation empire en Lombardie : les rebelles attaquent et tuent le gouverneur. Franz doit faire la guerre, ce qui provoque un mouvement de protestations au sein de la population et risque d'embraser à nouveau la Hongrie. Sissi tombe enceinte à la plus grande joie de tous, mais elle se retrouve prisonnière du palais. Elle ne partage plus les appartements de l'empereur et finit par découvrir que celui-ci a une maîtresse.