Après une soirée qui a viré au cauchemar chez ses amis vampires, Edward rompt avec Bella pour la protéger de ses instincts prédateurs et jure de disparaître de sa vie. Livrée à un désespoir profond, la jeune fille court après le danger et se livre à des jeux risqués au cours desquels Edward lui apparaît en visions. L'amour de sa vie n'étant plus là pour la protéger, c'est Jacob, son meilleur ami, fidèle et discret, qui prend la jolie lycéenne sous sa protection. Mais Bella, tout en découvrant l'ambiguïté de leurs sentiments, comprend que Jacob appartient lui aussi à une espèce dangereuse, celle des loups-garous.