Jerry Morgan est un ventriloque apprécié. Chaque fois qu'il est amoureux, il est subjugué par son subsconscient qui, par le truchement de sa marionnette, lui fait dire des choses désagréables. Son imprésario l'oblige à voir un psychiatre, Ilse, dont Jerry tombe bientôt amoureux. Des espions ayant caché dans ses marionnettes des plans volés, Jerry est mêlé à trois ou quatre meurtres successifs.