Tyler annonce a Damon que Markos a l'intention de briser le sort jeté par les sorcières. Elena et Stefan sont en danger et doivent se cacher. Caroline découvre que ses amis cachent un secret que Damon lui aussi essaye de découvrir. Bonnie ne parvient pas à avouer à Jeremy que l'autre côté est menacé et qu'elle risque de disparaître en même temps que ce monde parallèle.