Stefan et Damon comprennent que Julian manipule Lily et tentent de la raisonner. Ils la confrontent donc à leurs souvenirs d'enfance, même les plus douloureux. Lily leur dévoile alors le lourd secret qu'elle cache depuis 160 ans? Secret qui pousse les frères Salvatore à remettre en question tout ce qu'ils savaient de leur famille ! Pendant ce temps, Matt et Caroline enquêtent sur des humains séquestrés au lycée de Mystic Falls : il semblerait que les Hérétiques soient impliqués.