Julian et Lily organisent une fête en l'honneur de Mary-Louise et Nora tandis que les frères Salvatore élaborent un nouveau plan pour éliminer Julian. Rien ne se passe comme prévu et Julian prend le dessus : il retient Valerie et Damon, obligeant Lily à faire un choix entre les deux. Mais cette dernière préfère se sacrifier en espérant emporter avec elle Julian... Caroline, de son côté, annonce à Stefan son petit secret au risque de mettre en péril leur relation.