Le plan remaquablement orchestré de Lily envoie Damon, Bonnie et Alaric sur les routes, à la recherche d'un puissant artefact qui pourrait la vaincre définitivement. Caroline, toujours prisonnière des Hérétiques, en apprend davantage sur le passé de Valerie. Quant à Stefan, une discussion avec sa mère lui livre des éléments de sa propre histoire.